2024년 다우의 개들을 만나보세요
댄 캐플링거 Dan Caplinger 지음 – 2024년 1월 1일 오전 4:46
핵심 사항
새로운 고수익 다우 배당주 목록에는 2023년 그룹의 10개 종목 중 8개 종목이 포함되어 있습니다.
2023년 신규 진입자는 상대적으로 저조한 반면 전략에서 빠져나가는 주식은 상당히 선전했습니다.
투자자들은 Dogs of the Dow 주식이 2024년에 더 나은 성과를 낼 수 있기를 희망합니다.
2023년은 이 인기 있는 투자 전략에 있어 또 다른 힘든 해였지만, 팬들은 내년에 더 나은 결과를 기대하고 있습니다.
2022년 약세장 이후, 2023년은 많은 투자자들에게 유쾌한 놀라움을 선사했습니다.
나스닥 지수와 S&P 500의 큰 상승은 한 해 동안 기록적인 수준에 가깝게 마감했습니다.
다우존스 산업평균지수(^DJI -0.05%)는 실제로 12월 말 몇 차례에 걸쳐 역대 최고 기록을 세웠습니다.
그러나 올해 약 14%의 상승률은 광범위한 지수에 투자한 사람들이 얻은 것보다 작았습니다.
그리고 Dogs of the Dow라고 불리는 대중적인 전략을 따랐던 사람들에게 2023년은 다우지수보다 크게 낮은 성과를 거두었기 때문에 더욱 실망스러웠습니다.
그러나 투자자들은 2024년이 Dogs of the Dow 전략의 과거 성공으로 돌아갈 것으로 기대하고 있습니다.
아래에서 2024년 Dogs of the Dow의 자격을 갖춘 10개 종목을 볼 수 있으며, 이들 기업 중 일부가 내년에 무엇을 기대하고 있는지에 대한 미리 보기도 얻을 수 있습니다.
| Walgreens | 7.21% | 4 |
| Verizon | 7.13% | 1 |
| 3M | 5.52% | 5 |
| Dow Inc. | 5.03% | 2 |
| IBM | 4.06% | 6 |
| Chevron | 3.98% | 9 |
| Amgen | 3.14% | 7 |
| Coca-Cola (KO 0.31%) | 3.13% | - |
| Cisco Systems | 3.09% | 8 |
| Johnson & Johnson (JNJ 0.10%) | 3.04% | - |
DATA SOURCE: DOGSOFTHEDOW.COM.
Dogs of the Dow 전략의 기본 사항
많은 투자자들이 다우지수의 개들을 좋아하는 이유는 그 개들을 따라 하기가 매우 쉽기 때문입니다.
여러분이 해야 할 일은 한 해의 마지막 날에 다우존스 30 산업 구성요소 중에서 어떤 종목이 가장 배당수익률이 높은지를 살펴보는 것입니다.
그런 다음, 수익률이 가장 높은 10개의 종목에 각각 동일한 금액을 투자하고, 그 투자를 다음 해 말까지 보유합니다.
연말이 되면 Dogs of Dow 전략을 완전히 포기할 수도 있고, 다음 해에도 반복할 수도 있습니다.
Dogs of Dow를 고수하기로 결정했다면, 수익률이 Dogs of Dow 자격 기준치 미만으로 하락한 종목을 수익률이 충분히 상승하여 그 자리를 대신할 수 있는 종목으로 대체하고, 10개 종목의 상대적인 성과를 고려하여 균형을 재조정하기만 하면 됩니다.
2024년의 Dogs of the Dow의 새로운 점은 무엇입니까?
2024년 다우지수의 개(Dogs of the Dow) 목록에 합류할 예정인 두 종목은 모두 2023년에 어려움을 겪었습니다.
코카콜라는 2022년 소비재 주식에 대한 선호도가 인플레이션 압력을 견디고 비용 규율을 유지할 수 있는 능력에 대한 우려로 바뀌자 1년의 공백 후에 그룹에 다시 합류했습니다.
더욱이 기술과 같은 부문에서 더 빠른 성장 환경으로의 복귀에 대한 희망으로 코카콜라의 신뢰할 만하지만 성숙한 사업은 상대적인 매력 측면에서 어려움을 겪으며 한 해를 약 8% 하락 마감했습니다.
마찬가지로 존슨앤드존슨도 거대 헬스케어 기업의 범위가 축소되면서 입지를 잃었습니다.
켄뷰(KVUE 0.28%) 소비자 건강 제품 사업의 성공적인 분사로 J&J는 더 높은 성장세를 보이는 제약 및 의료 기기 부문을 갖게 되었습니다.
하지만 탈크 베이비파우더 제품과 관련된 소송에 대한 우려는 배당 수익률이 소폭 상승했음에도 불구하고 회사의 발목을 잡았습니다.
이와 대조적으로, 2024년 다우의 가스 오브 더 다우의 주식은 2023년에 큰 성과를 거두었습니다.
JP모건 체이스(JPM -0.12%)는 연초 업계의 압력을 극복하고 대규모 혼란을 틈타 가치 있는 자산을 기회주의적으로 매입하면서 25%가 넘는 상승률을 기록하며 목록에서 단 1년 임기 만에 마감했습니다.
인텔(INTC -0.28%)은 오랜 기간 지연된 반도체 제조업체도 인공지능 호황에 참여할 수 있다는 신호 속에 주가가 90% 이상 급등하는 등 훨씬 더 선전했습니다.
2024년이 다우의 개스의 승자가 될 수 있을까요?
Dogs of Dow 전략은 2023년에 정규 다우존스 산업에 약 4% 포인트 뒤졌습니다.
그러나 Dogs of Dow 주식의 배당 수익률이 높아짐에 따라 총 수익률 측면에서 격차가 절반으로 줄어들었기 때문에 실적 부진은 예상보다 나쁘지 않았습니다.
그럼에도 불구하고 이 전략은 5년 만에 네 번째로 다우지수를 하회했습니다.
하지만 많은 투자자들은 다우지수에 편입되는 경향이 있는 가치주들이 2024년에 큰 반등의 준비가 되어 있다고 희망하고 있습니다.
고성장 기술주들에 그렇게 많은 관심을 기울인 후, 순환은 시장의 다른 부문, 특히 도그스 전략이 강조하는 경향이 있는 부문에 매우 유익할 것입니다.
여기에 전략의 단순성까지 더해지면, 왜 그렇게 많은 사람들이 내년과 그 이후 내내 다우지수를 따를 것인지 쉽게 이해할 수 있습니다.