5년 뒤를 돌아보면 이 작은 인공지능(AI) 주식을 샀으면 하는 바람이 생길 것입니다
Anthony Di Pizio – 2024년 5월 16일 오전 4시 29분
클라우드는 현재 대부분의 인공지능(AI) 개발이 이루어지고 있는 곳입니다.
아마존, 마이크로소프트, 알파벳과 같은 거대 기업이 클라우드 컴퓨팅 산업을 지배합니다.
디지털오션은 중소기업을 위한 클라우드 서비스를 전문으로 하며, 그들이 AI에 진입할 수 있도록 돕고 있습니다.
디지털오션은 클라우드 컴퓨팅 분야에서 아마존, 마이크로소프트, 알파벳을 인수하고 있습니다.
수년 전, 기업들은 고객 및 운영 데이터를 수집하여 현장에 위치한 물리적 서버에 저장하곤 했습니다.
오늘날 기업들은 엄청난 규모의 중앙 집중식 데이터 센터에서 하드웨어 용량을 비용의 일부로 임대하고 있는데, 이를 클라우드 컴퓨팅이라고 합니다.
아마존 웹 서비스(Amazon Web Services), 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure), 알파벳(Alphabet)의 구글 클라우드(Google Cloud)와 같은 데이터 센터 운영자들이 클라우드 산업을 지배하고 있습니다.
그들의 서비스는 단순한 데이터 저장을 넘어 기업이 디지털 시대에 번창하도록 돕기 위해 설계된 수백 개의 다양한 설루션을 포함하고 점점 더 많은 설루션이 인공 지능(AI)을 중심으로 확장되고 있습니다.
DigitalOcean (DOCN -1.60%)은 중소기업에 특별히 서비스를 제공하는 것에 초점을 맞춘다는 점을 제외하고 또 다른 클라우드 컴퓨팅 회사입니다.
그것은 이제 고객들에게 알맞은 가격에 그 기술에 대한 접근을 제공하기 위해 AI로 확장하고 있습니다.
그것은 믿을 수 없는 성장 기회가 될 수 있으므로, 투자자들이 5년 후 이 순간을 되돌아볼 때 그들이 DigitalOcean 주식을 샀다고 기뻐할 수 있는 이유가 여기에 있습니다.
DigitalOcean은 AI로 뛰어들고 있습니다
아마존, 마이크로소프트, 알파벳은 조 달러 규모의 회사이기 때문에 그들의 클라우드 사업부는 믿을 수 없을 정도로 자원이 풍부합니다.
그러나 그것은 또한 중소기업을 위한 케이터링이 수익 측면에서 중요하지 않다는 것을 의미하기 때문에, 그들은 클라우드 서비스에 수백만 달러를 쓸 여유가 있는 더 큰 기업에 집중하는 것을 선호합니다.
반면에 디지털오션은 35억 달러의 가치가 있기 때문에 500명 미만의 직원을 둔 신생 기업과 기업으로부터 많은 가치를 창출합니다.
디지털오션은 대부분의 고객이 사내 기술팀을 보유하고 있지 않다는 것을 알고 있기 때문에 그 고객에게 맞춤형 지원, 저렴하고 투명한 가격, 간단한 기능을 제공합니다. 또한 목표 시장에 맞게 비교적 좁은 서비스 포트폴리오를 제공하여 비용 구조를 간소화하고 가격을 저렴하게 유지합니다.
작년에 디지털오션은 페이퍼스페이스를 1억 1,100만 달러에 인수했는데, 페이퍼스페이스는 AI 개발자들을 위해 설계된 데이터 센터를 관리하는 스타트업입니다.
엔비디아가 설계한 H100 GPU를 포함하여 업계 최고의 반도체 하드웨어를 일부 제공하지만 가격은 마이크로소프트 애저와 같은 클라우드 대기업보다 70% 이상 저렴합니다.
디지털오션과 마찬가지로 페이퍼스페이스는 제품 제공이 매우 협소하기 때문에 적은 비용 구조를 가지고 있으며, 이러한 비용 절감은 서비스를 제공하는 소규모 개발자에게 전가됩니다.
두 회사를 결합함으로써 고객은 선도적인 클라우드 제공업체를 사용할 경우 감당할 수 없었던 모든 클라우드 및 AI 요구를 포괄하는 종합적인 솔루션을 얻을 수 있습니다.
패디 스리니바산(Paddy Sriniivasan) 디지털오션 최고경영자(CEO)는 AI GPU 컴퓨팅 용량에 대한 수요가 당분간 공급을 넘어설 것이라고 말했습니다.
실제로 아직 초기 단계이지만 AI 서비스에 대한 회사의 연간 반복 수익은 2023년 12월부터 2024년 3월까지 3개월 동안 연평균 128%씩 급증했습니다.
최근 Digital Ocean의 매출 성장이 둔화되고 있지만, 그럴만한 이유가 있습니다
디지털오션은 2024년 1분기 동안 1억 8,470만 달러의 매출을 올렸습니다.
이는 사상 최고치였지만, 전년 동기 대비 12% 성장에 그쳤습니다.
2022년 동안 회사의 매출은 일상적으로 30% 이상 성장했지만, 경영진이 초점을 맞추면서 2023년부터 성장이 둔화되기 시작했습니다.
대부분의 기술 회사와 마찬가지로 디지털오션은 순손실을 기록하더라도 영업, 마케팅, 연구 개발에 집중 투자하는 모든 비용을 지불하는 성장 전략으로 운영되곤 했습니다.
그러나 2022년 금리가 급등하기 시작한 이후 디지털오션과 같은 회사는 자본 보호로 초점을 옮겼고, 이는 대신 수익을 창출하기 위한 비용을 줄이는 것을 의미합니다.
디지털오션은 1분기 영업비용을 전년 동기 대비 20% 절감해 당기순이익 1,410만 달러를 기록했습니다.
이는 2023년 같은 분기에 전달한 1,630만 달러 순손실에서 긍정적인 변화였습니다.
간단히 말해서, 매출 성장을 늦추는 것은 확실히 혼자서는 좋은 일이 아닙니다.
그러나 부채가 비싸고 새로운 자기 자본을 조달하는 것이 어려울 수 있는 불확실한 경제 환경에서 회사의 최선의 방법은 현금을 보호하는 것입니다.
대부분의 분석가들은 미국 연방 준비 제도가 2024년에 금리를 인하하기 시작할 것이고, 이것은 경제 활동을 활성화시킬 것이라고 믿습니다.
유리한 조건이 마침내 우세할 때, 디지털오션은 쉽게 초점을 다시 성장으로 돌릴 수 있습니다.
왜 디지털오션 주식은 지금 매수입니까
디지털오션은 SMB 클라우드 서비스 시장의 가치를 매년 1,140억 달러로 평가하며, 이는 2027년까지 거의 두 배인 2,130억 달러에 이를 수 있습니다.
회사의 예상치는 올해 7억 7,500만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상하기 때문에, 그 기회의 표면에 거의 흠집을 내지 못했습니다.
하지만 인공지능은 디지털오션의 주소를 지정할 수 있는 시장의 가치를 상당히 높일 수 있습니다.
PwC는 이 기술이 2030년까지 세계 경제에 15조 7천억 달러를 추가할 것이라고 추정하고, Cathie Wood의 Ark Investment Management는 인공지능 소프트웨어 회사가 그때까지 14조 달러의 수익을 창출할 수 있다고 믿습니다.
이러한 예측이 장기적으로 사실로 들릴지 여부는 알 수 없지만 shovel와 같은 애플리케이션은 텍스트, 이미지, 비디오 및 컴퓨터 코드를 즉시 생성할 수 있는 능력 덕분에 이미 생산성 붐을 일으키고 있습니다.
디지털 오션(Paperspace의 도움을 받아)은 이 기회를 이용하여 shovel이 벌이는 선택과 선택입니다.
데이터 센터 인프라와 클라우드 플랫폼은 SMB가 AI 혁명에 참여하는 데 필요한 도구이며 회사의 CEO가 말했듯이 수요는 이미 공급을 앞지르고 있습니다.
디지털오션 주식은 2021년 기술 광풍 기간 동안 설정된 사상 최고치보다 약 70% 낮게 거래되고 있습니다.
당시 가치 평가는 약간 비현실적이었지만, 투자자들은 최근 수익 성장 둔화로 인해 회사에 벌을 주기도 했습니다.
그러나 그때까지 AI가 디지털오션 사업의 중요한 기여자로 성장할 수 있기 때문에 적어도 5년의 투자 기간을 가진 투자자들에게 그것은 절호의 구매 기회를 제공할 수 있습니다.