월스트리트에 따르면, 파워하우스 AI 주식 39% 하락
크라우드스트라이크 CrowdStrike는 인공지능 기반 사이버 보안 분야의 선두 주자입니다.
그 회사는 최근 분기별 실적을 발표했습니다.
성장과 수익성 사이에서 조심스럽지만 고무적인 균형을 이루고 있으며, 월가는 자사 주식에 대해 극도로 강세를 보이고 있습니다.
인공지능은 이 회사의 사이버 보안 소프트웨어의 핵심입니다.
소비자들은 끊임없이 제품과 서비스에 더 많은 편리함을 요구합니다.
그러한 일이 일어나는 한 가지 방법은 디지털화를 통해서입니다.
이를 위해 기업들은 고객들에게 온라인으로 연락할 수 있는 클라우드 컴퓨팅 기술을 채택합니다.
하지만 이는 양날의 칼이 될 수 있습니다.
클라우드에서 운영하는 것은 기업들에게 수익을 창출할 수 있는 새로운 기회를 제공합니다.
또한 사이버 공격은 어디에서 발생할 수 있고 언제든지 공격할 수 있는 사이버 위협에 노출됩니다.
사이버 공격으로 인한 위협은 계속 증가하고 있으며 컨설팅 대기업인 McKinsey & Company는 2025년까지 연간 10조 5천억 달러의 피해를 입힐 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.
이는 2015년 대비 4배 증가한 수치입니다.
다행히 크라우드스트라이크CrowdStrike(CRWD -1.51%)는 기존 방식보다 공격을 막는 데 훨씬 효과적인 인공지능(AI) 기반 사이버 보안의 선두주자입니다.
2023년 상승세를 보이고 있는 크라우드스트라이크 CrowdStrike의 주가는 지난해 기술 부문의 잔혹한 매각 이후 여전히 사상 최고치보다 약 42% 낮은 가격에 거래되고 있습니다.
월스트리트저널에 따르면 분석가들이 크라우드스트라이크의 전망에 대해 압도적으로 낙관적이기 때문에 투자자들에게 잠재적인 기회를 제공한다고 합니다.
크라우드스트라이크는 AI 기반 사이버 보안의 선구자입니다
크라우드스트라이크 CrowdStrike는 AI의 초기 채택자였습니다.
이 기술은 2011년부터 회사의 대표적인 Falcon 플랫폼의 기본적인 부분이었으며, 이는 10년 이상 데이터를 수집하고 모델을 교육해 왔다는 것을 의미합니다.
이는 또한 AI 기반 사이버 보안 도구에 초점을 맞춘 SentinelOne과 같은 경쟁업체들에 비해 확고한 우위 출발입니다.
그 회사는 2013년에 설립되었습니다.
크라우드스트라이크는 또한 많은 고객층의 혜택을 받습니다.
기업들이 사이버 보안 제품을 더 많이 사용할수록, 크라우드스트라이크는 더 많은 데이터를 수집할 수 있고, AI 모델은 더 정확하고 효과적입니다.
크라우드스트라이크는 현재 생태계에 23,000개 이상의 사업체가 있으며, 이를 통해 회사는 매일 2조 개 이상의 데이터 포인트를 수집할 수 있습니다.
직원들이 조직의 시스템에 접근하기 위해 사용하는 컴퓨터나 장치, 즉 엔드포인트를 보호하는 것이 크라우드스트라이크의 핵심 포인트입니다.
왜냐고요? 바로 거기서 사이버 공격의 90%가 발생하기 때문입니다.
직원들의 액세스 포인트는 네트워크에서 가장 취약한 부분입니다.
이메일, 전화, 더 넓은 인터넷을 통해서든 외부 세계와 너무나 많은 상호작용을 하기 때문입니다.
따라서 악의적인 행위자들에게는 쉬운 목표로 인식되고 있습니다.
불행하게도 모든 직원이 사이버 보안 전문이 될 수 없기 때문에 자동화된 보호 도구입니다.
하지만 AI는 사이버 보안 전문가인 직원들에 대한 중요한 역할을 하고 있다.
Palo Alway에 따르면 보안 운영 센터의 93%는 여전히 수동적으로 의존합니다.
결과적으로 직원들은 완전히 위협으로 인해 보안 경고의 23%가 완전히 조사되지 않고 보안 경고의 23%의 23%를 남겨두고 있다.
그것은 위반으로 인해 AI 기반 자동 보안 스택에서 발생할 수 없는 환경에서 AI 기반 자동 보안 스택을 의미할 수 없는 환경에서 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것이다.
군중들의 수익 성장 속도가 느려지지만 수익성은 눈에 띈다.
2008년 금융위기 이후 10년 금융위기 이후 투자자들은 투자자들의 위험을 무릅쓰고 투자자들의 위험감을 보냈다.
결과적으로, 그들은 성장률 전략을 채택할 때 새로운 고객들의 성장 전략을 채택하기 위해 많은 투자를 장려하기 위해 기술 회사들이 빠르게 투자하기 위해 많은 투자를 장려했다.
2022년에는 인플레이션이 치솟을 때, 연방 예약은 인플레이션에 대한 관심이 높아지면서 연방 예약은 역사상 가장 공격적인 캠페인을 시작했다.
이제 투자자들은 수익 성장을 의미하더라도 수익을 창출하기 위해 더 신중하게 경영비를 더 신중하게 관리할 수 있도록 한다.군중 파업은 이 변화의 일부이다. 20242분기(1월 31일)는 매출에서 731억 3만 달러의 수익을 창출했다.
여전히 매우 존경받는 성장률인 반면, 올해보다 58%가 58%의 성장률이 58%이다.
왜 그러시죠?군중 파업은 2024Q2년 동안 운영비를 증가시켰다.
사실 마케팅과 같은 지역에서 돈을 덜 투자하고 신규 수익 스트림 잠금을 해제하는 기회를 준다.
그러나 이 이점: 군중 파업은 37%의 수익 성장률을 감안할 때, 37% 증가시킨다.
그 회사는 재정 Q2에서 8.4만 달러의 순이익이 있었고, 1년 전분기부터 4억 달러에서 4억 달러의 순손실을 기록했다.
월가, 크라우드스트라이크 주식에 압도적 강세
크라우드스트라이크 CrowdStrike의 수익 증가 둔화가 월가의 강세 심리를 꺾지는 못한 것은 분명합니다.
월스트리트저널은 크라우드스트라이크 주식을 다루는 45명의 분석가들을 추적하고 있는데, 이들 중 76%에 해당하는 34명이 크라우드스트라이크 주식에 가능한 최고 매수 등급을 부여했습니다.
4명의 애널리스트가 과체중(우량) 진영에 있고, 7명은 보유를 권하고 있습니다.
한 명도 매도를 권하지 않습니다.
그들은 오늘날 크라우드스트라이크CrowdStrike 주식이 거래되는 곳보다 9% 높은 184달러의 평균 가격 목표를 가지고 있지만, 높은 목표는 250달러이며, 이는 향후 12개월 동안 48% 급등할 수 있음을 의미합니다.
그러나 크라우드스트라이크CrowdStrike는 2026 회계연도까지 주소를 지정할 수 있는 총 시장 규모가 1,580억 달러에 이를 수 있다고 믿고 있기 때문에 장기적으로는 여전히 보수적일 수도 있습니다.
현재 회사의 연간 경상 매출이 29억 달러에 불과한 점을 감안하면, 성장의 활주로는 엄청나게 긴 셈입니다.
시간이 지남에 따라 성장하는 시장을 더 많이 포착한다면, 주가는 훨씬 더 높아질 수 있습니다.
크라우드스트라이크의 주가가 사상 최고치에서 42% 하락한 것은 지속적인 매출 성장과 함께 매출 대비 주가 비율을 약 15.2까지 끌어내린 것입니다.
이는 2019년 상장 이후 가장 저렴한 평가치입니다.