인공지능(AI) 시장 2030년까지 820% 급등할 수 있다: 지금 사고 장기 보유할 AI 성장주 2개
트레버 제 네딘 – 2024년 3월 9일 오전 4시 45분
그랜드뷰 리서치는 2030년까지 인공지능(AI) 하드웨어, 소프트웨어, 서비스에 대한 지출이 820% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
에지 개발 플랫폼 중 클라우드플레어의 리더십은 클라우드에서 AI 애플리케이션을 실행하는 기업이 증가함에 따라 회사가 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 놓이게 됩니다.
ServiceNow는 IT 운영을 위한 AI 분야에서 인정받는 리더이며, 고객에게 생성적인 AI 기능을 제공한 최초의 소프트웨어 공급업체 중 하나였습니다.
클라우드플레어와 ServiceNow는 인공지능이 수십억 달러 규모의 시장으로 진화함에 따라 큰 승자가 될 수 있습니다.
그랜드뷰 리서치(Grand View Research)에 따르면 작년에 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 전반에 걸친 인공 지능(AI) 지출은 약 2천억 달러에 달했습니다.
그러나 이 수치는 2030년까지 820% 급증하여 1조 8천억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
다시 말해, AI 시장은 10년 말까지 매년 37%씩 증가할 것으로 예상됩니다.
많은 기업들이 이러한 상승기조로 이익을 얻겠지만 클라우드플레어 Cloudflare (NET -2.74%)와 서비스나우 ServiceNow (NOW -1.35%)는 관련 시장에서 입지가 탄탄해 눈에 띕니다.
또한 두 주식 모두 월가의 성장 기대치에 비해 합리적인 가격에 거래되고 있습니다.
투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
1. 클라우드플레어 Cloudflare
Cloudflare는 연결 및 보안 클라우드를 운영합니다.
이 플랫폼은 개인 데이터 센터와 공공 클라우드 환경에서 소프트웨어와 인프라를 가속화하고 보호합니다.
이 회사는 또한 기업이 웹 사이트와 애플리케이션을 구축하고 배포하기 위해 네트워크를 활용할 수 있는 개발자 플랫폼을 제공하며, 특히 인공 지능 애플리케이션에 대한 추론을 지원하는 데 중점을 둡니다.
클라우드플레어는 속도와 규모 면에서 물질적인 이점을 가지고 있습니다.
특히, 이 회사는 시장에서 가장 빠른 클라우드 네트워크와 개발자 플랫폼을 운영합니다.
또한 웹 트래픽의 약 20%를 처리하여 인터넷 전반의 성능 문제와 보안 위협에 대한 깊은 통찰력을 제공합니다.
클라우드플레어는 해당 데이터를 사용하여 트래픽을 지속적으로 라우팅 하고 위협을 보다 효과적으로 방지합니다.
이러한 자질은 회사가 여러 클라우드 서비스 시장에서 강력한 위치를 차지하는 데 도움이 되었습니다.
예를 들어, 인터내셔널 데이터 코퍼레이션은 최근 엄청난 양의 인터넷 트래픽으로 훈련된 기계 학습 모델을 기반으로 한 위협 탐지를 주요 강점으로 꼽으며 제로 트러스트 네트워크 액세스에 대한 리더십을 인정했습니다.
또한, 포레스터 리서치는 최근 클라우드플레어를 엣지 개발 플랫폼의 선두주자로 인정하면서 동료들에 비해 더 나은 제품과 강력한 성장 전략을 내세웠습니다.
클라우드플레어는 4분기에 우수한 재무 실적을 발표했습니다.
고객은 17% 증가한 18만 9,791명을 기록했고, 평균 고객은 15% 더 지출했습니다.
이에 따라 매출은 32% 증가한 3억 6,200만 달러를 기록했고, 비 GAAP(조정) 순이익은 148% 급증한 5,300만 달러를 기록했습니다.
또한 경영진은 전분기 대비 근접률과 평균 거래 규모가 현저하게 개선되어 영업 인력 생산성이 상승했음을 시사했습니다. 앞으로 클라우드플레어는 엣지 개발 플랫폼 중에서 선도적인 위치를 점할 때 AI의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
또한 클라우드플레어의 네트워크는 개인 데이터 센터와 퍼블릭 클라우드 전반에 걸쳐 통합 제어 평면 역할을 하지만 아마존과 마이크로소프트와 같은 공급업체는 동일한 지원을 제공하지 않습니다.
마지막으로 클라우드플레어는 AI 추론에 최적화된 엔비디아 GPU를 네트워크에 장착하고 있습니다.
작년에 CEO 매튜 프린스는 "우리의 추정에 따르면 클라우드플레어는 선도적인 AI 스타트업 전반에 걸쳐 가장 일반적으로 사용되는 클라우드 제공업체입니다."라고 말했습니다.
그는 또한 회사가 "AI 추론의 선두주자가 될 수 있는 독특한 위치에 있다"라고 언급했습니다
이를 염두에 두고 월스트리트는 클라우드플레어가 향후 5년간 연평균 25%의 매출 성장을 할 것으로 예상하고 있지만, 이 추정치는 회사가 AI 추론의 주요 플레이어가 될 경우 상승할 여지를 남깁니다.
이와 같은 맥락에서 현재 24.7배의 매출을 기록하고 있는 클라우드플레어의 가치 평가는 견딜 수 있습니다.
주가는 단기적으로 변동성이 있을 수 있지만, 5년의 기간이 있는 인내심 있는 투자자들은 오늘 작은 포지션을 매수하는 것을 고려해야 합니다.
2. ServiceNow
ServiceNow는 기업이 서로 다른 시스템 간에 워크플로우를 통합하고 디지털화할 수 있도록 지원합니다.
특히 이 플랫폼은 마이크로소프트 및 아틀라시안과 같은 공급업체의 타사 애플리케이션과 통합되어 IT 서비스와 같은 기술 워크플로우, 고객 서비스와 같은 고객 워크플로우, 인력과 같은 직원 워크플로우, 애플리케이션 개발 및 작업 자동화와 같은 크리에이터 워크플로우의 네 가지 주요 사용 사례를 해결합니다.
ServiceNow는 IT 서비스와 IT 운영 관리에 있어 지배적인 것으로 가장 잘 알려져 있습니다.
하지만 산업 분석가들은 IT 운영을 위한 인공지능 (AI), 디지털 프로세스 자동화, 그리고 낮은 코드의 응용 프로그램 개발 플랫폼을 포함한 다른 소프트웨어 분야에서도 그들의 리더십을 인정해 왔습니다.
회사는 견조한 4분기 재무 실적을 발표했습니다.
매출은 26% 증가한 24억 달러, 비회계기준 순이익은 36% 증가한 희석 주당 3.11달러를 기록했습니다.
또한 잔여 이행 의무(인정되지 않은 계약 매출)는 29% 증가하여 향후 분기 매출 성장 가속화 가능성을 시사했습니다.
이러한 모멘텀은 부분적으로 제너레이티브 AI에 대한 수요 때문입니다.
ServiceNow는 ChatGPT의 출시 이후 생성적인 AI를 빠르게 활용했습니다.
사실, 그것은 지난 9월 Now Assist를 출시했을 때 고객에게 생성적인 AI 기능을 제공한 첫 번째 주요 소프트웨어 플랫폼 중 하나였습니다.
Now Assist는 IT 서비스, 현장 서비스, 고객 서비스 및 인사 팀에 콘텐츠를 만들고 정보를 요약하고 상호 작용을 자동화하는 기능을 제공합니다.
그러나 ServiceNow의 혁신은 AI를 넘어 확장됩니다.
회사는 작년에 상품과 서비스의 소싱과 구매를 단순화하고 자동화하는 금융 및 공급망 워크플로우를 시작했습니다.
이러한 도구는 현대화된 전사적 자원 계획(ERP) 시스템이 IT 중점 분야가 되었기 때문에 특히 시의적절합니다.
간단히 말해서, 서비스나우는 여러 IT 소프트웨어 분야에서 강력한 입지를 가지고 있습니다.
회사는 빠르게 성장하고 있으며, 여전히 꾸준한 속도로 새로운 제품을 시장에 내놓고 있습니다.
하지만 서비스나우는 2,200억 달러 규모의 주소가 있는 시장에서 작은 부분을 차지하고 있습니다.
이는 가까운 미래에 강력한 매출 성장의 기반을 마련해 줍니다.
실제로 월스트리트는 이 회사가 향후 5년간 연 20%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
이 컨센서스 추정치에 따르면 매출액의 16.9배에 달하는 현재 가치 평가는 합리적인 것으로 보입니다.
5년의 기간이 있는 투자자들은 오늘 이 성장주에서 작은 포지션을 사는 것이 편하다고 느낄 것입니다.