이 성장 ETF는 2024년에 급등할 수 있습니다
Clean Edge Energy Fund는 여러분이 투자할 생각조차 하지 못했을 에너지 전환의 일부를 포함합니다.
업계는 고금리로 인해 큰 타격을 입었습니다.
수년간 이어진 순풍으로 인해 경기 침체가 예상보다 오래 지속되더라도 이 산업은 투자할 가치가 있습니다.
지금이 에너지 전환 주식에 대한 투자를 매수할 때입니다.
퍼스트 트러스트 NASDAQ 클린 에지 그린 에너지 인덱스 펀드 Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN 1.72%)는 유틸리티부터 기술 회사, 자동차 제조업체, 리튬 생산업체, 반도체 회사, 산업 공급업체 등에 이르기까지 다양한 청정에너지 설루션에 대한 노출을 원하는 투자자를 위해 맞춤형으로 제작되었습니다.
그러나 상장지수펀드(ETF)는 현재까지 21.3% 하락하여 S&P500의 YTD 상승률 21%를 쉽게 밑돌고 있습니다.
2024년 ETF가 급등할 수 있는 이유와 여러분에게 맞는(또는 틀린) 이유가 여기에 있습니다.
목적있는 투자
클린 엣지 에너지 펀드는 특정 산업뿐만 아니라 에너지 전환에 투자하고자 하는 사람에게 이상적입니다.
가장 큰 지주사는 테슬라이고, 세 번째로 큰 지주사는 두 개의 전기 자동차 회사인 리비안 오토모티브입니다.
하지만 두 번째로 큰 지주사는 전기 자동차에 사용되는 드라이브 트레인용 칩의 핵심 공급업체인 ON Semiconductor Corporation입니다.
4위는 패널 제조업체인 퍼스트솔라, 6위는 태양광 인버터 및 태양광 설루션 업체인 엔페이즈에너지로 주로 주거용 고객을 대상으로 직류 전원을 교류 전원으로 변환하는 업체입니다.
그리고 5위는 리튬 공급업체인 알베말을 보유하고 있습니다.
그 6개의 상위 지분이 전체 펀드의 42.9%를 차지하고 있습니다.
그래서 여러분은 바로 그 펀드의 최고 보유 주식들로부터 많은 다양성을 볼 수 있습니다.
여러분은 선을 내려가다 보면 여러분이 들어보지 못했을지도 모르는 회사들, 특히 대체 에너지에 대한 노출을 발견할 수 있을 것입니다.
펀드의 상당 부분은 검증되지 않은, 수익성이 없는 성장주에 투자됩니다.
그런 이유로 펀드는 모든 사람에게 적합하지 않을 수도 있습니다.
하지만 위험을 감수하거나 플레이가 전개되기를 기다리는 것이 괜찮으시다면, 클린 에지 에너지 펀드가 적극적으로 에너지 전환의 여러 부분을 할당하고 노출시키는 것이 적합할지도 모릅니다.
펀드가 매각된 이유
만약 클린 엣지 에너지 펀드가 그렇게 다양화된다면, 왜 올해 그것은 더 넓은 시장에서 그렇게 많은 성과를 내지 못했는가? 가장 큰 이유는 단순히 금리 때문입니다.
많은 보유 주식들은 그들의 성장과 심지어 그들의 운영에 자금을 대주기 위해 부채 조달에 의존합니다.
금리가 상승함에 따라, 부채를 지는 것이 더 비싸지고, 이것은 일부 회사들이 그들의 자본 투자를 철회하도록 설득할 수 있습니다.
그것은 또한 많은 이러한 회사들의 고객들에게 영향을 미칩니다.
예를 들어, 자동차 대금 조달에 의존하는 구매자는 이자율이 높을 때 전기차를 구매하는 경향이 적을 수 있습니다.
주택 및 태양광 고객은 이자율이 다시 낮아질 때까지 태양광 프로젝트를 연기하고 싶을 수 있습니다.
이러한 역풍은 공급망 전체에 파급 효과가 있습니다. 따라서 펀드가 좋은 특성을 많이 가지고 있지만 매각은 대체로 정당화됩니다.
펀드가 2024년에 살 가치가 있는 이유
재생에너지와 관련된 많은 산업들에서 많은 일들이 잘못되고 있습니다.
그리고 에너지 전환만큼 강력한 수 십 년에 걸친 세속적인 성장 추세로부터 이익을 얻는 기업들이 광범위하게 매각될 경우, 그것은 보통 매수 기회가 됩니다.
현재 ETF에서 특별히 잘 나가는 업종은 단 한 곳도 없습니다.
2023년 한 해를 잘 보낸 테슬라조차도 마진 압축과 성장 둔화를 겪었습니다.
올해 주가가 상승한 주된 이유는 2022년에 너무 많이 팔렸기 때문이지 지금 펀더멘털이 좋아서가 아닙니다.
클린 엣지 에너지 펀드에 투자하는 데는 어느 정도의 위험 감수성, 시간적 여유, 반대적 접근 방식을 택하려는 의지, 그리고 전반적인 관심이 필요합니다.
하지만 이러한 요소들이 당신과 당신의 재무 목표에 타당하다면, 이 펀드는 이번 매각을 통해 살 가치가 있습니다.
경기 침체는 결국 끝날 것입니다.
그렇게 되면 금리는 더 낮아질 것이고 투자자들은 에너지 전환의 장기적인 순풍을 상기시킬 것입니다.
그런 심리 변화가 일어나면 ETF의 많은 상위 보유 주식들이 빠르게 반등할 수 있습니다.
시간이 걸릴 수도 있지만 ETF는 장기적으로 훌륭한 투자를 할 수 있습니다.