소극적 소득 증가를 위해 매수하고 보유해야 할 잠재적 미래 배당왕 3가지
매트 디랄로 - 2025년 10월 2일 오전 4시 17분
요점
셰브론은 38년 연속 석유 업계에서 두 번째로 긴 배당금 성장세를 기록했습니다.
Enbridge는 지난 30년 동안 매년 배당금을 인상해 왔습니다.
Realty Income은 30년 이상 연속으로 월간 배당금을 인상했습니다.
이 회사들은 배당왕이 되기 위해 필요한 역량을 갖추고 있습니다.
배당금왕은 수십 년 동안 그 신뢰성을 입증해 왔습니다.
이 엘리트 그룹은 최소 50년 연속 배당금 지급액을 늘렸습니다.
현재 배당금왕 자격을 갖춘 기업은 56개에 불과할 정도로 엄선된 목록입니다.
배당왕에 오르는 데 좋은 세 가지 종목이 있습니다:
셰브론(CVX -0.42%), 엔브리지(ENB -1.65%), 부동산 소득(O 0.04%)입니다.
배당금 증가가 더 많기 때문에 수익률이 높은 이 종목은 꾸준히 상승하는 패시브 소득을 창출하려는 사람들에게 훌륭한 선택입니다.
고옥탄 배당주
올해 초 셰브론 Chevron 은 배당금 성장세를 38년 연속으로 연장했는데, 이는 석유 부문에서 두 번째로 긴 기록입니다.
업계의 변동성을 고려하면 인상적인 수치입니다.
셰브론은 업계에서 가장 내구성이 뛰어난 포트폴리오 중 하나로 4% 이상의 배당 수익률을 지원하고 있습니다.
배럴당 약 30달러로 손익분기점 수준을 달성한 셰브론은 유가가 낮은 상황에서도 상당한 현금 흐름을 창출할 수 있습니다.
이러한 회복력을 통해 셰브론은 비즈니스 성장에 투자하는 동시에 주주들에게 지속적으로 돈을 돌려줄 수 있습니다.
또한 이 석유 회사는 업계에서 가장 강력한 대차 대조표를 보유하고 있습니다.
현재 레버리지 비율은 15% 미만으로 목표 범위인 20~25% 미만이며 동종 그룹 평균의 최저 수준에 가깝습니다.
셰브론의 장기 성장 전망은 최근 자원 기반을 강화하고 생산 및 잉여현금흐름 성장 프로필을 2030년대까지 확장하는 헤스 인수 이후 개선되었습니다.
또한 리튬 추출, 탄소 포집 및 저장, 수소와 같은 저탄소 이니셔티브에 투자하여 수익을 다각화하고 미래에 대비하고 있습니다.
이러한 이니셔티브는 절제된 재무 접근 방식과 함께 셰브론이 향후 수년 동안 배당금을 지속하고 성장시킬 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
안정성 모델
Enbridge는 70년 이상 배당금을 지급해 왔으며 지난 30년 연속 배당금을 인상했습니다.
캐나다 파이프라인 및 유틸리티 사업자는 수익의 98%를 신뢰할 수 있고 예측 가능한 서비스 비용 계약과 장기 계약을 통해 벌어들입니다.
이 설정을 통해 원자재 가격과 거래량의 변동에 대한 노출을 최소화할 수 있습니다.
이 에너지 인프라 회사는 꾸준한 현금 흐름의 60~70%를 배당금으로 지급하며, 현재 5.5%의 수익률을 기록하고 있습니다.
나머지는 유기적 확장과 볼트온 인수에 투자합니다.
또한 Enbridge는 견고한 투자 등급 대차대조표를 보유하고 있어 새로운 성장 기회를 추구할 수 있는 유연성을 유지할 수 있습니다.
Enbridge는 석유 및 가스 파이프라인 확장, 유틸리티 성장 프로젝트, 신재생 에너지 자산 등 수십억 달러 규모의 자본 프로젝트 수주잔고에 힘입어 지속적인 성장을 기대하고 있습니다.
또한 탄소 포집 및 블루 암모니아 분야에서도 기회를 모색하고 있습니다.
Enbridge는 장기적으로 약 5%의 연간 수익 성장을 달성할 것으로 예상하며, 이는 비슷한 속도의 연간 배당금 인상을 지원할 것으로 예상하고 있습니다.
최대한 신뢰할 수 있습니다
Realty Income은 매우 신뢰할 수 있는 소득 주식입니다.
부동산 투자 신탁(REIT)은 1994년 상장 이후 30년 이상 상장 기간 동안 매년 배당금을 인상하는 등 월 배당금을 132배로 늘렸습니다. 소매, 산업, 게임 및 기타 부동산을 아우르는 Realty Income의 다각화된 포트폴리오는 신뢰할 수 있는 현금 흐름을 창출합니다. 부동산은 임차인이 모든 부동산 비용을 부담해야 하는 장기 순 임대 방식으로 운영됩니다.
안정적인 현금 흐름의 약 75%를 배당금 지급에 할당하고 나머지는 추가 소득 창출 부동산에 투자합니다.
Realty Income은 또한 리츠 부문에서 가장 강력한 대차대조표를 보유하고 있어 향후 투자에 대한 충분한 재무 유연성을 제공합니다.
Realty Income은 핵심 초점 영역 전반에 걸쳐 순리스 구조에 적합한 14조 달러의 부동산이 있다고 추정합니다.
이를 통해 리츠는 포트폴리오와 배당금 지급을 계속 늘릴 수 있는 매우 긴 활주로를 확보할 수 있습니다.
왕좌의 방을 향해 꾸준히 나아가기
셰브론, 엔브리지, 리얼티 인컴이 미래 배당왕으로 떠오르고 있습니다.
이들은 이미 수십 년에 걸쳐 배당금을 늘릴 수 있는 능력을 입증했습니다.
재무 건전성과 가시적인 수익 성장 프로필의 조합으로 내구성이 높고 수동적인 소득을 창출하려는 사람들이 매수할 수 있는 현명한 주식이 될 수 있습니다.
이러한 역동적인 소득 강자는 재무 미래를 강화하는 데 도움이 될 수 있습니다.