5%에 가까운 수익률을 기록한 이 배당주는 강력한 성장 동력을 유지하기 위해 계속해서 더 많은 연료를 추가하고 있습니다
작성자 Matt DiLallo - 2024년 9월 13일 오전 5시 8분
Brookfield는 포트폴리오에 지속 가능한 또 다른 설루션을 추가하고 있습니다.
이 회사는 향후 몇 년 동안 네 가지 성장 동력이 두 자릿수 주당 순이익 성장을 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 배당금을 계속 늘릴 수 있는 충분한 연료가 될 것입니다.
브룩필드는 지속 가능한 항공 연료 개발을 가속화하는 데 도움을 주고 있습니다.
브룩필드 리뉴어블(Brookfield Renewable, BEPC 3.44%)(BEP 3.96%)은 재생 에너지 분야의 글로벌 리더입니다.
수력, 풍력 및 태양광 자산에서 생산된 전력을 유틸리티 및 대기업 구매자에게 장기 계약에 따라 판매합니다.
이러한 계약은 회사에 5%에 가까운 수익률 배당금을 지원하기 위해 예측 가능한 현금 흐름을 제공합니다.
이 회사는 청정 에너지 사업을 성장시켜 고수익 배당금을 꾸준히 늘려왔습니다.
브룩필드는 재생 에너지 용량을 늘리는 것 외에도 전문성을 활용하여 다른 지속 가능한 설루션 개발로 확장해 왔습니다.
최근에는 포트폴리오에 성장 동력을 제공할 수 있는 또 다른 새로운 성장 동력을 추가했다.
또 다른 지속 가능한 투자를 추가합니다
브룩필드 리뉴어블은 지속 가능한 솔루션 비즈니스 포트폴리오를 조용히 구축해 왔습니다.
운영 역량으로는 탄소 포집 및 저장(CCS), 바이오 연료 생산, 재활용, 글로벌 원자력 서비스 등이 있습니다.
이 회사와 파트너는 이러한 사업 라인을 성장시키고 태양광 패널 제조 플랫폼을 구축하기 위해 투자하고 있습니다.
이러한 투자는 수익을 다각화하고 향후 확장할 수 있는 새로운 성장 플랫폼을 추가하는 데 도움이 되고 있습니다.
이 회사는 모기업인 브룩필드 자산운용 Brookfield Asset Management (BAM 0.97%)이 운용하는 브룩필드 글로벌 전환 펀드(BGTF) 전략에 대한 투자를 통해 이러한 노력에 자금을 지원합니다.
첫 번째 펀드인 BGTF I은 기록적인 150억 달러를 모금했습니다.
그 뒤를 이어 브룩필드 자산운용은 올해 초 첫 번째 마감에서 이미 100억 달러 이상을 모금한 두 번째 펀드인 BGTF II를 출시했습니다.
브룩필드는 에너지 전환 분야에서 매력적인 투자 기회를 발견하기 위해 이 자본을 투입하고 있습니다.
최근에는 인피니티와 프로젝트 로드러너에 2억 달러 이상을 투자하기로 합의했습니다.
또한 브룩필드와 그 파트너들은 전 세계 다른 인피니티 e퓨얼 프로젝트에 최대 8억 5천만 달러를 추가로 투자할 수 있습니다.
프로젝트 로드러너는 기존 연료에 비해 배출량을 90%까지 줄일 수 있는 차세대 지속 가능한 항공 연료(eSAF)를 개발하고 있습니다.
이 회사는 BGTF I을 통해 투자(SAF 부문 최초)를 진행하고 있습니다.
인피니움은 이미 프로젝트 로드러너의 상용화를 시작했습니다.
아메리칸 항공과 계약을 체결했으며, 2026년부터 프로젝트 로드러너에서 생산하는 연료를 구매하기 시작할 예정입니다. 이 프로젝트는 또한 기업이 플라스틱 제조에 사용할 수 있는 eNaphtha와 장거리 트럭 운송 부문에서 사용할 수 있는 eDiesel을 생산할 수 있습니다.
앞으로의 강력한 성장
브룩필드 리뉴어블은 앞으로 많은 성장이 내재되어 있습니다.
브룩필드 리뉴어블의 기존 재생 에너지 계약에는 인플레이션에 따른 요금 인상 조항이 포함되어 있으며, 매년 주당 운영 자금(FFO)에 2~3%를 추가해야 합니다.
한편, 기존 고객에게 보조 서비스를 제공하고 매년 주당 FFO에 2~4%를 추가하는 등 마진 개선 활동이 있을 것으로 보고 있습니다.
게다가 브룩필드 리뉴어블은 방대한 개발 파이프라인을 보유하고 있습니다.
다양한 개발 단계에서 무려 230기가와트(GW)의 재생 에너지 프로젝트를 진행하고 있습니다.
이로 인해 향후 몇 년 동안 매년 약 10GW의 새로운 용량을 개발할 수 있을 것이라는 전망이 나오고 있습니다.
또한, 이 회사는 BGTF I 및 BGTF II에 대한 투자로 자금을 지원하는 광범위한 지속 가능한 설루션 개발 프로젝트 파이프라인을 보유하고 있습니다.
프로젝트에는 추가 CCS, 바이오 연료, 재활용 능력, 태양광 패널 제조, 그리고 이제 eSAF에 대한 투자가 포함됩니다.
이 회사는 개발 파이프라인이 매년 주당 3~5%씩 추가될 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로, 브룩필드는 인수합병(M&A)에 계속 적극적으로 참여할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사와 파트너들은 최근 유럽의 선도적인 재생 에너지 회사인 네오엔의 과반수 지분을 인수하기로 합의했습니다.
이들은 이러한 과반수 지분을 매각한 후 다른 투자자로부터 나머지 지분을 매입하겠다고 제안할 것으로 예상하고 있습니다.
브룩필드는 M&A가 증가함에 따라 FFO 성장률이 연간 10% 이상으로 상승할 것으로 보고 있습니다.
이 회사의 강력한 성장은 배당금을 늘릴 수 있는 충분한 연료를 제공할 것입니다.
지난 20년 동안 연평균 6%의 복리율로 배당금을 인상했습니다.
Brookfield는 장기적으로 연간 5~9%의 배당금 성장을 목표로 하고 있습니다.
강력한 총 수익률 잠재력
브룩필드 리뉴어블은 브룩필드 자산운용과의 관계 덕분에 지속 가능한 성장 동력에 계속해서 연료를 추가하고 있습니다. 이 회사의 모기업은 BGTF 전략을 통해 새로운 성장 영역에 대한 문을 계속 열고 있으며, 이는 이미 견고한 성장 전망을 높이고 있습니다.
이러한 성장과 꾸준히 증가하는 고수익 배당금은 향후 몇 년 동안 강력한 총수익률을 창출할 수 있는 힘을 제공할 수 있습니다.
따라서 수익과 상승 잠재력을 위해 매수하기에 훌륭한 주식이 될 수 있습니다.