베스트 바이 Best Buy주식이 지금 당장 저평가된 매수가 될 수 있는 이유
Best Buy는 지난 분기에 예상을 뛰어넘었지만 올해의 가이던스도 축소했습니다.
PC와 전자제품에 대한 수요가 당장은 강하지 않지만 회복이 눈앞에 다가왔을 수도 있습니다.
이 주식은 상대적으로 낮은 수익의 배수로 거래되고 있습니다.
장기 투자자들에게 베스트 바이는 적재하기에 매력적인 주식이 될 수 있습니다.
주식 투자의 위험 중 하나는 장기적으로 지속되지 않을 수 있는 단기적인 요인과 조건에 너무 많은 비중을 두는 것입니다. 많은 투자자들이 최근의 실적이나 예상 지침 때문에 어려움을 겪고 있는 주식에 기대를 걸고 있습니다.
하지만 투자할 좋은 주식을 찾고 싶다면, 앞으로 몇 달 동안 어떤 성과를 낼 수 있을지 보다는 앞으로 몇 년 후에 사업의 미래와 미래를 생각해야 합니다.
올해 투자자들이 기대하지 않는 종목은 베스트바이 Best Buy(BBY -0.28%)입니다.
소매주가는 현재까지 8% 하락했고 지난 3년간 30% 이상 하락했습니다.
하지만 저조한 수익률에도 불구하고 앞으로 이 종목이 훨씬 더 나은 매수가 될 수 있는 이유는 여기에 있습니다.
PC 시장은 불가피하게 반등할 것입니다
개인용 컴퓨터(PC)에 대한 수요는 압도적이지 않았으며, 리서치 회사인 Gartner는 2/4분기 전 세계 PC 출하량이 전년 동기 대비 16.6% 감소했다고 발표했습니다.
이는 7분기 연속으로 전년 동기 대비 출하량이 감소한 것입니다.
하지만 회사 측은 "출하량이 최저치에 도달했을 수 있다"라고 언급했습니다
Best Buy의 비즈니스는 PC가 전부는 아니지만 PC의 대부분을 차지합니다.
그리고 PC를 구입하거나 업그레이드할 때 사람들은 새로운 주변기기, 스피커 및 기타 제품을 찾을 수도 있습니다.
PC는 영원히 지속되지 않도록 만들어졌으며 업그레이드는 불가피합니다.
여행에 대한 억눌린 수요가 있었고 미래에는 전자 제품 및 컴퓨터 업그레이드에 대한 억눌린 수요가 있을 수 있습니다.
현재 기업과 소비자들은 인플레이션 및 경제 상황 악화로 인해 지출을 줄이고 있습니다.
그러나 시간이 지나면서 투자자들이 지속적으로 유지할 것으로 기대할 만한 추세는 아닙니다.
CEO Corie Barry는 "내년에 가전 산업은 자연스러운 업그레이드 및 교체 주기와 기술 혁신의 정상화에 따라 안정화되고 성장할 가능성이 있습니다."라고 말했습니다
Best Buy의 사업은 여전히 비교적 잘 진행되고 있습니다
베스트 바이는 최근 올해 매출 전망을 하향 조정했지만 소폭 하향 조정했습니다.
연간 매출은 438억 달러에서 445억 달러 사이가 될 것이며 이는 기존 전망치인 438억 달러에서 452억 달러 사이가 될 것입니다.
7월 29일까지 6개월 동안 회사의 매출은 총 191억 달러로 전년 동기 대비 9% 감소했습니다.
소프트 PC 시장을 감안하면 큰 폭의 감소는 아닙니다. 6억 5천9백만 달러의 영업 이익이 21% 감소했지만 회사의 영업 이익률은 3.5%로 전년 동기의 4%에 비해 약간 감소했을 뿐입니다.
배당금이 엄청나 보입니다
지난 분기 소매업체의 주당 수익은 1.25달러였는데, 이는 여전히 베스트바이의 분기 배당금인 0.92달러를 감당할 수 있을 정도로 쉬운 수준이었습니다.
그 수준의 수익성을 유지한다면 배당률은 약 74%가 될 것입니다.
이는 현재 시장 상황에 비추어 볼 때 회사에 나쁘지 않은 수치입니다.
그리고 주가 하락으로 베스트바이의 배당 수익률은 4.9%로 S&P500 평균인 1.5%의 3배가 넘습니다.
고수익 배당주를 갈망하는 투자자들에게 베스트바이는 지금 당장 훌륭한 매수가 될 수 있습니다.
Best Buy의 평가는 매력적입니다
베스트바이Best Buy의 최근 수익은 압도적이지 않으며, 향후 개선될 것으로 보입니다.
하지만 수익이 악화되었음에도 불구하고, 이 주식의 약세를 감안할 때 이 주식의 가치는 양호해 보입니다.
약 13배의 수익이 뒤따를 때, 투자자들은 이곳에서 어느 정도 좋은 가치를 얻고 있고, S&P 500 지수는 평균 20배의 수익을 올리고 있습니다.
그리고 시간이 지남에 따라, 가전 시장이 개선됨에 따라 베스트바이의 수익은 강화될 것이고, 이는 미래에 더 나은 투자가 될 가능성이 있습니다.
베스트바이의 주식은 장기 투자자들에게 좋은 선택입니다
높은 배당률을 제공하는 좋은 주식을 찾고 있다면 지금 당장 베스트바이를 좋아하지 않기는 어렵습니다.
수익 감소를 고려할 때 다소 반대되는 선택이지만 PC와 전자제품에 대한 수요가 반등할 것이고, 그렇게 되면 이 소매주 뒤에는 훨씬 더 많은 강세가 있을 수 있습니다.
그렇게 되기 전에 그것을 사는 것은 투자자들에게 큰 수익을 가져다줄 수 있습니다.