2024년 인수권 인수를 위한 슈퍼 반도체 주식 2개(엔비디아 외)
Anthony Di Pizio 지음 – 2024년 1월 16일 오전 5:29
핵심 사항
인공 지능(AI)은 기업이 운영에 기술을 내장하기 위해 경쟁하면서 지배적인 주식 시장 테마로 남아 있습니다.
엔비디아 주식은 AI 데이터 센터 칩에 힘입어 2023년 S&P 500 전체 상승을 이끌었습니다.
2024년에는 두 개의 반도체 주식이 AI에 힘입어 강세를 보일 수 있습니다.
인공 지능(AI)과 같은 새로운 기술은 엔비디아 외에도 두 개의 반도체 회사에 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
현재 인공지능(AI)은 주식 시장의 주요 테마입니다.
첨단 반도체 없이는 기술이 불가능할 것이기 때문에 엔비디아 주가가 2023년에 239% 급등하여 S&P 500에서 가장 높은 실적을 기록했습니다.
엔비디아의 업계 최고 수준의 데이터 센터 칩은 여전히 수요가 높지만 2024년은 AI 혁명으로 인해 다른 여러 반도체 주식이 수혜를 입는 해가 될 수 있습니다.
데이터 센터는 AI 개발에 여전히 중요하지만 기술은 컴퓨터와 스마트폰과 같은 에지 장치로 빠르게 발전하여 완전히 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
투자자들이 올해 어드밴스드 마이크로 디바이스 Advanced Micro Devices (AMD -0.99%)와 마이크론 Micron (MU -1.20%)의 주식을 사고 싶어 하는 이유가 여기에 있습니다.
1. 첨단 마이크로 장치가 사상 최대의 해를 앞두고 있습니다
AMD는 세계에서 가장 중요한 칩 회사 중 하나입니다.
그것의 하드웨어는 마이크로소프트 Xbox와 Sony PlayStation 5를 포함한 가장 인기 있는 가전제품에 널리 퍼져 있고 AMD 칩은 Tesla의 전기 자동차에 있는 인포테인먼트 시스템에 전원을 공급합니다.
AMD는 또한 클라우드 제공자들에게 칩을 판매하는 데이터 센터 부문을 가지고 있지만, 작년에 새로운 MI300 라인업을 발표함으로써 엄청난 도약을 이루었습니다.
그것의 MI300X는 엔비디아의 선도적인 H100과 경쟁하도록 설계된 독립형 그래픽 처리 장치 (GPU)입니다. 대조적으로, 그것의 MI300A는 GPU와 중앙 처리 장치 (CPU) 하드웨어를 결합하여 세계 최초로 데이터 센터를 위한 가속 처리 장치 (APU)를 만듭니다.
MI300A는 이미 로렌스 리버모어 국립 연구소로 배송 중이며, 그곳에서 세계에서 가장 강력한 슈퍼컴퓨터 중 하나가 될 것으로 예상되는 다가오는 엘 캐피탄 슈퍼컴퓨터에 동력을 공급할 것입니다.
AMD는 MI300 라인업을 2024년부터 더 광범위하게 배송하기 시작할 것이며, 회사는 올해 20억 달러의 매출을 올릴 수 있다고 말합니다.
이는 AMD 역사상 10억 달러의 매출에 도달하는 가장 빠른 제품이 될 것입니다.
그러나 AMD는 엣지 컴퓨팅에도 초점을 맞추고 있습니다.
그것의 새로운 라이젠 7000 시리즈 칩은 개인용 컴퓨터에 인공지능을 가져다줍니다.
대부분의 인공지능 어플리케이션은 (클라우드에서) 데이터 센터에서 처리되지만, 칩 설계의 발전은 곧 컴퓨터가 기기 내에서 인공지능 작업을 처리할 수 있을 정도로 충분히 강력해질 것입니다.
사용자가 의도적으로 인공지능에 접근하는 대신, 그것은 곧 모든 개인용 컴퓨팅 측면에 자동으로 내장될 것입니다.
라이젠 AI 칩은 이미 50개의 노트북 컴퓨터 디자인에 전력을 공급하고 있으며, 마이크로소프트와의 협업 덕분에 앞으로 더 많은 양이 나올 것이며, 이는 윈도 운영 체제를 더 AI 친화적으로 만들 것입니다.
AMD는 2월에 2023년 전체 실적을 발표할 예정입니다.
이 회사의 매출은 소비자 중심의 클라이언트 부문의 부진한 결과에 힘입어 전년 대비 4% 감소한 226억 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
어려운 경제 상황으로 인해 컴퓨터 및 기기 판매가 부진했지만, 이 추세는 가장 최근 분기에 역전되어 2024년에 좋은 신호입니다.
AMD의 새로운 AI 하드웨어 라인업은 올해 회사를 매출 성장으로 이끌 것이며, 이는 역대 최고의 연간 결과 중 하나가 될 수 있습니다.
2. 마이크론은 AI로의 광범위한 전환을 위해 준비하고 있습니다
마이크론은 AMD와 같은 칩 제조업체이지만 하드웨어는 매우 다릅니다.
마이크론은 AMD와 엔비디아가 판매하는 GPU만큼 화려하지는 않지만 에지 장치와 데이터 센터에 똑같이 중요한 메모리(DRAM) 및 스토리지(NAND) 칩 분야에서 세계적인 선두업체입니다.
2023년 중반, 마이크론은 데이터 센터를 위해 HBM3E라고 불리는 새로운 고대역폭 메모리 칩을 출시했습니다.
엔비디아는 새로운 H200 GPU 세트에 전력을 공급하기 위해 이 칩을 선택하여 경쟁에서 우위를 점했습니다.
HBM3E는 텍스트, 이미지, 비디오 및 컴퓨터 코드를 생성할 수 있는 멀티모달 생성 AI 모델과 관련하여 경쟁 하드웨어보다 매일 50% 이상 더 많은 쿼리를 처리할 수 있기 때문에 교육 시간을 30% 줄일 수 있습니다.
또한 HBM3E는 전력 소모가 30% 적으므로 속도가 빠를 뿐만 아니라 데이터 센터 운영자가 실행하는 데 훨씬 저렴합니다.
하지만 마이크론은 인공지능이 어디에나 있는 세상을 준비하고 있습니다.
예를 들어, 그 회사는 인공지능이 가능한 산업용 컴퓨터는 표준 컴퓨터보다 3배에서 5배 더 많은 메모리를 필요로 한다고 말합니다.
따라서, 그들은 마이크론과 같은 공급자들에게 더 높은 가격에 팔리고 더 많은 수익을 창출하는 더 발전된 D램 칩을 요구합니다.
마이크론의 매출은 2023 회계연도(8월 31일 종료)에 50% 감소했습니다.
AMD와 마찬가지로 개인용 컴퓨팅과 같은 소비 부문이 부진하여 재고 과잉과 가격 급락을 초래했습니다.
그러나 2024 회계연도 1분기(11월 30일 종료)는 다른 이야기였습니다.
마이크론의 매출은 전년 대비 16% 증가했으며, 여기에는 컴퓨팅 및 네트워킹 부문이 45% 순차적으로 증가했습니다.
후자의 결과는 특히 AI 관련 데이터 센터 칩 수요에 의해 주도되었습니다.
마이크론은 2023 회계연도부터 부진한 소비 부문이 올해 반등할 것으로 예상하고 있으며, 월스트리트의 초기 추정치는 2024 회계연도에 회사의 총 매출이 45% 인상적으로 증가할 것으로 지적하고 있습니다.
게다가, 스트리트는 마이크론의 매출이 2025 회계연도에 41% 더 성장하여 320억 달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 생각하고 있습니다.
AI는 장기적인 기회이며 미래에도 칩에 대한 상당한 수요를 주도할 수 있습니다.
마이크론 주식 거래가 사상 최고치보다 15% 낮은 지금이 투자자들이 구매할 수 있는 기회가 될 수 있습니다.