2025년에 소득을 추구하는 투자자들이 매수하여 영원히 보유하고자 하는 3% 이상의 수익을 창출하는 3가지 멈출 수 없는 배당 성장 주식
코리 레나우어 지음 - 2025년 1월 21일 오전 4시 17분
경제 상황이 좋을 때와 나쁠 때 의료 관련 지출이 증가하는 경향이 있습니다.
수백만 명의 사람들이 의약품 없이는 살 수 없는 의약품 덕분에 존슨 앤 존슨과 애브비는 수십 년 동안 매년 배당금을 인상할 수 있었습니다.
메드트로닉은 차세대 의료 기술 개발에 지속적으로 집중하면서 47년 연속 배당금을 인상할 수 있었습니다.
꾸준히 성장하는 패시브 인컴 스트림을 추구하는 투자자들은 헬스케어 부문으로 고개를 돌리고 싶어 합니다.
기업용 소프트웨어 판매나 소비재와 달리 의료비 지출은 전체 경제에 어떤 일이 일어나든 상관없이 긍정적인 방향으로 움직이는 경향이 있습니다.
2023년 국민 건강 지출은 7.5% 증가한 4조 9,000억 달러를 기록했습니다.
제약 및 의료 기술 산업에서 강세를 보인 AbbVie(ABBV -1.23%), Johnson & Johnson(JNJ -0.50%), Medtronic(MDT 1.06%)은 이러한 꾸준한 상승세를 이어가고 있습니다.
이 세 종목 모두 S&P 500 지수의 평균 주식보다 두 배 이상 높은 배당 수익률을 제공합니다.
또한 수십 년 동안 배당금을 인상해 왔으며, 향후 몇 년 동안 배당금을 더 인상할 수 있는 수단도 마련되어 있습니다.
1. AbbVie
AbbVie는 2013년에 분사하기 전까지 Abbott Laboratories의 바이오 의약품 사업부였습니다.
AbbVie는 수십 년간 지속된 Abbott의 배당금 인상 행진을 유지하며 업계의 기준을 높였습니다.
2013년 이후 배당금을 무려 310% 인상했습니다.
최근 가격으로는 3.8%의 수익률을 기록하고 있습니다.
AbbVie의 배당금 증가율은 이전 주력 제품인 휴미라의 특허 보호 시장 독점권 상실로 인해 최근 몇 년 동안 감소했습니다. 관절염, 건선 및 기타 자가면역 질환 치료에 사용되는 인기 주사제의 매출은 2024년 첫 9개월 동안 전년 대비 36.5% 감소했습니다.
하지만 2019년에 출시된 두 가지 치료법은 이미 휴미라의 손실을 상쇄하고 있습니다.
건선 치료제인 스카이리지와 관절염 치료제인 린보크의 3분기 매출은 연간 193억 달러로 급증했습니다.
최근 출시된 애브비 제품 라인업에서 매출이 증가한 약물은 스카이지와 린보크만이 아닙니다.
작년에 인수한 난소암 치료제 엘라헤어는 애브비의 매출에 1억 3,900만 달러를 추가하여 연간 약 20억 달러의 매출을 달성할 수 있었습니다.
휴미라로 인한 최악의 손실이 백미러에 반영된 만큼 경영진은 2029년까지 한 자릿수 높은 연간 매출 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
2. 존슨앤존슨
존슨 앤 존슨 Johnson & Johnson 은 더 이상 유명한 상징적인 소비재를 판매하지 않습니다.
요즘은 의료 기술과 의약품에 초점을 맞춘 린 비즈니스입니다.
J&J는 AbbVie만큼 빨리 배당금을 인상하지는 않았지만 지난 10년 동안 77% 상승했습니다.
최근 가격으로 3.4%의 수익률을 제공합니다.
또한 62년 동안 지속되어 온 연례 배당금 인상 행진으로 투자자들에게 수많은 자신감을 제공합니다.
J&J 주식을 보유한 사람들은 새로운 폐암 치료제에 힘입어 배당금이 지속적으로 증가할 것으로 기대할 수 있습니다.
지난 8월, 미국 식품의약국은 라즈클루즈를 라이브레반트와 병용하여 유전적으로 정의된 폐암 환자 집단의 1차 치료제로 승인했습니다.
최근 우리는 라이브레반트와 라즈클루즈의 조합이 중추적인 임상시험에서 현재 표준 치료법인 아스트라제네카의 타그리소를 능가했다는 사실을 알게 되었습니다.
모든 데이터는 아직 공개되지 않았지만, J&J는 전체 생존율이 1년 이상 중앙값으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
아스트라제네카는 작년에 58억 달러에 달하는 타그리소 매출을 기록했습니다.
환자의 장기 생존 확률을 높이는 경쟁사를 통해 J&J의 병용 요법은 더욱 효과적일 수 있습니다.
라이브레반트, 라즈클루즈 및 기타 최근 승인된 치료법을 통해 매출을 높일 수 있기 때문에 투자자들은 이 거대 헬스케어 기업의 연간 배당금 인상을 기대할 수 있습니다.
3. 메드트로닉 Medtronic
대체 심장 판막, 심박조율기, 인슐린 펌프, 신경 자극기, 수술용 로봇 등은 메드트로닉이 배당 투자자의 꿈을 실현하는 몇 안 되는 장치와 기술입니다.
이 의료 기술 전문업체는 최근 가격으로 3.2%의 배당 수익률을 제시하고 있습니다.
차세대 디바이스를 지속적으로 출시함으로써 메드트로닉은 47년 연속 배당금을 인상할 수 있었습니다.
최근 발표된 J&J의 마이너스 개발이 그 연승 행진을 이어가는 데 도움이 될 수 있습니다.
지난 10월, FDA는 메드트로닉의 새로운 펄스 필드 및 고주파 절제 카테터를 승인했습니다.
첫 번째 유형으로 지속적으로 불규칙한 심장 박동을 치료하는 데 인기 있는 옵션이 될 수 있으며, 앞으로의 경로는 예상보다 경쟁력이 떨어질 것입니다.
1월 5일, J&J는 최근 승인된 펄스 필드 절제 장치인 Varipulse의 판매 및 시술을 중단하고 이 장치를 받은 후 뇌졸중을 경험한 4명의 환자를 조사하고 있습니다.
최근 메드트로닉은 세계 유일의 파킨슨병 환자용 폐쇄 루프 심뇌 자극 장치를 판매하기 위해 유럽 전역에서 규제 당국의 승인을 받았습니다.
여러 분야에서 업계를 선도하는 입지를 확보하고 몇 가지 새로운 일류 제품을 시장에 내놓으면서 메드트로닉의 전성기는 아직 다가오고 있습니다.
다양한 포트폴리오에 일부 주식을 추가하여 장기적으로 보유하는 것은 패시브 인컴 스트림을 활성화하는 거의 확실한 방법입니다.