200달러의 초 안전한 연간 배당 소득을 원하는가? 다음 3개의 초고수익 주식에 1,750달러를 투자합니다
오랜 기간 동안 배당주들은 수익률란에 배당금을 제공하지 않는 주식들을 짓누르고 있습니다.
수익률이 7.5%에서 15.1%에 이르는 3개의 슈퍼차지 배당주는 회사별 촉매와 거시경제 촉매의 적절한 조합으로 장기 주주를 부유하게 합니다.
평균 11.47%의 수익률을 자랑하는 이 최고 수준의 수익주들은 인내심 있는 투자자들의 지갑을 심각하게 뚱뚱하게 만들 수 있습니다.
월가에서 성과를 낼 수 있는 투자 전략은 무수히 많습니다.
배당주를 사는 것이 부의 형성을 위한 더 성공적인 방법 중 하나인 경향이 있습니다.
정기적으로 주주들에게 배당금을 지급하는 회사들은 반복적으로 수익성이 있는 경향이 있고, 시간 검사를 받고 있으며, 투자자들에게 투명한 장기적인 성장 전망을 제공할 수 있습니다.
소득 주식은 성장 부서에서 좀처럼 녹초가 되지 않지만, 더 넓은 시장에서 변동성이 발생하면 더 나은 수면을 취할 수 있도록 도와줄 것입니다.
게다가, 배당 주식은 실적 초과의 역사를 제공합니다.
JP모건 체이스의 자산 관리 부서가 2013년에 발표한 보고서에 따르면 1972년과 2012년 사이에 배당을 시작하고 성장시킨 상장 회사는 연 9.5%의 수익을 제공했습니다.
이는 같은 40년 동안 배당을 제공하지 않은 상장 회사의 연 1.6%의 수익과 비교됩니다.
예를 들어, 200달러의 매우 안전한 연간 배당 수입을 원한다면 다음 세 개의 초고수익 주식에 1,750달러(균등하게 분할, 세 가지 방식)를 투자하기만 하면 됩니다.
이 주식은 평균 수익률이 11.47%입니다! AGNC Investment: 15.14%입니다
투자자들의 주머니 사정을 정상화할 수 있는 첫 번째 슈퍼차지 수익주는 주택담보대출 부동산 투자신탁 reamortgagel estate investment trust(REIT) AGNC Investment(AGNC 0.31%)입니다.
AGNC는 매달 배당금을 지급하는데, 현재 연간 수익률이 15.1%에 달합니다.
참고로 AGNC는 지난 14년 동안 평균 두 자릿수 수익률을 기록했습니다.
AGNC와 같은 모기지 리츠 Mortgage REITs는 설립 이후 가장 어려운 시장 상황을 견뎌내고 있습니다.
급격한 금리 상승과 수익률 역전 곡선으로 인해 단기 차입 비용이 급증하고 모기지 리츠의 순이자 마진이 감소하고 있습니다.
"순이자 마진"은 AGNC가 보유한 자산에서 빌린 것의 평균 수익률을 뺀 평균 수익률을 말합니다.
하지만 AGNC의 터널 끝에는 빛이 있고, 이 좋은 소식은 조만간 회사의 주가에 상승을 제공할 것입니다.
우선 재무부 수익률 곡선은 불균형한 시간을 오른쪽으로 기울어 사용합니다.
이것은 10년 또는 30년 만기 국채가 3개월 또는 1년 만기 어음보다 더 높은 수익률을 자랑할 것이라는 멋진 표현입니다.
수익률 곡선이 정상으로 돌아오면 결국 AGNC의 순이자 마진이 확대될 것입니다.
AGNC의 순이자 마진에 부담을 주는 수익률-곡선 반전에도 불구하고 회사의 강력한 배당금에 대한 우려는 없는 것으로 보입니다.
AGNC는 예상 가능한 미래에 주당 연간 현금 흐름 2달러 이상을 제공할 것으로 보이며, 이는 아마도 주당 기준 연간 1.44달러의 배당금을 지속할 것으로 보입니다.
또한 AGNC Investment의 580억 달러 투자 포트폴리오 중 11억 달러를 제외한 모든 투자 포트폴리오는 대리점 모기지 지원 증권 및 발표 예정 모기지 포지션으로 구성되어 있습니다.
"대리점" 자산은 채무 불이행 시 연방 정부의 지원을 받습니다.
이러한 추가 보호 기능을 통해 AGNC는 레버리지를 배치하여 수익을 강화하고 풍부한 수익을 유지할 수 있습니다.
펜던트 파크 변동 금리: 11.75% 수익률
단돈 1,750달러의 초기 투자로 200달러의 초안전 연간 배당소득을 제공할 수 있는 두 번째 초고수익 배당주는 레이더 사업개발회사(BDC) Pennant Park Floating Rate Capital(PFLT 0.10%)입니다.
우연의 일치로 Pennant Park도 매월 배당금을 지급하고 있으며, 기준 연간 수익률은 현재 118%로 양호합니다.
BDC는 중간 시장 기업의 부채 및/또는 주식(보통주/우선주)에 투자하는 회사입니다.
저는 주로 "중간 시장"이라는 용어로 소규모 및 마이크로캡 회사를 말합니다.
Pennant Park은 포트폴리오에 1억 5,590만 달러의 주식 투자를 보유하고 있지만, 6월 말 현재 보유한 9억 5,030만 달러의 담보 부채를 통해 주로 부채에 초점을 맞춘 BDC입니다.
부채에 초점을 맞추는 것은 회사의 초과 청구 수익률을 지원하는 데 도움이 되는 세 가지 주요 이점이 있습니다.
우선, 중소기업과 마이크로캡 기업은 일반적으로 입증되지 않았고 전통적인 부채와 신용 시장에 완전히 접근할 수 있는 경우가 거의 없습니다.
자금 조달 옵션이 제한되어 있어 페넌트 파크가 중간 시장 기업에 보유하고 있는 부채가 시장 금리 이상인 경향이 있습니다.
두 번째 이점은 투자 자본을 보호하는 것과 관련이 있습니다.
회사의 9억 5,030만 달러의 부채 중 10만 달러를 제외한 모든 것이 우선순위 채무입니다.
만약 회사의 대출자 중 한 명이 최초 파산자의 다양성 보유자에게 상환을 보장받을 수 있는 것입니다.
그러나 가장 큰 장점은 페넌트 파크 변동금리 캐피털의 부채-투자 포트폴리오 구성에서 확인할 수 있습니다.
회사의 전체 부채 포트폴리오 스포츠 변동금리는 9억 5030만 달러입니다.
연방준비제도이사회가 수십 년 만에 가장 공격적인 금리 인상 사이클을 수행하면서 페넌트 파크는 2021년 9월과 2023년 6월 사이에 부채 투자의 가중 평균 수익률이 7.4%에서 12.4%로 치솟았습니다.
금리 인상이 지속되는 한 페넌트 머신은 부족하지 않습니다.
엔터프라이즈 제품 파트너 Enterprise Products Partners: 7.53% 수익률
1,750달러(균등 분할, 세 가지 방식)의 초기 투자로 200달러의 매우 안전한 연간 배당 수익을 창출할 수 있는 세 번째 초고수익 주식은 에너지 주식 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 Enterprise Products Partners(EPD -0.83%)입니다.
엔터프라이즈는 현재 7.5%의 수익률을 분석하고 있지만 25년 연속 기준 연간 분배를 늘리는 차별성을 가지고 있습니다. 1998년 7월 기업공개(IPO) 이후 자사주 매입을 포함하면 거의 500억 달러를 주주들에게 돌려줬습니다.
비록 대부분의 석유 및 천연가스 주식의 운영 실적이 지난 10년간 예외적으로 변동성이 컸지만, 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 이러한 운명을 공유하지 않았습니다.
이 회사가 미국 최대의 미드스트림 사업자 중 하나이기 때문입니다.
즉, 5만 마일 이상의 파이프라인을 운영하고 2억 6천만 배럴 이상의 액체 및 정제 제품을 저장할 수 있는 에너지 중개업자입니다. 엔터프라이즈의 성공 비결은 시추업체와의 계약에서 찾을 수 있습니다.
회사의 장기 총 영업이익의 약 4분의 3/4분의 고정 계약에서 나옵니다.
현금 흐름의 안정성과 예측 가능성의 중요성은 미드스트림 에너지 회사에 있어서 아무리 강조해도 지나치지 않습니다.
기존 인프라를 유지하는 것 외에도 Enterprise는 신규 프로젝트(현재 향후 3년 내에 온라인 상태가 될 41억 달러 규모의 프로젝트), 인수 및 계속 증가하는 배포를 위해 자본을 지출하고 있습니다.
Enterprise의 현금 흐름이 원유 및 천연가스의 현물 가격 변동에 의존한다면 이 모든 것은 매우 어려울 것입니다.
거시경제적 요인도 유리하게 작용하고 있습니다.
COVID-19 대유행 기간 동안 에너지 메이저들의 3년 이상의 자본 부족과 러시아의 우크라이나와의 지속적인 전쟁으로 인해 수년간 지속될 수 있는 에너지 상품에 대한 엄격한 공급 시장이 형성되었습니다.
긴축 원유 공급은 일반적으로 더 많은 국내 시추를 장려해야 합니다.
간단히 말해서, 기업이 더 많은 장기적이고 고정 요금 계약을 체결할 수 있는 기회입니다.